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最新洞察!2022年微生态护肤市场趋势变化

发布时间:2022-08-30 11:55
2022年8月17日(周三),由聚美丽主办,福瑞达&瑷尔博士、中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会联合主办的第三届皮肤微生态大会在杭州黄龙饭店顺利举行。

近几年,在消费者追求的诸多护肤理念中,微生态护肤的热度正在越来越高。化妆品企业在入局皮肤微生态领域前,对其具体市场情况需要有一定的认知与了解。本次大会上,业内知名数据平台美业颜究院高级商业分析师方雯雯就这个方向发布了《2022微生态护肤市场趋势洞察》分析报告。

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△图为方雯雯现场演讲图


以下为演讲实录:

此次报告的数据都来源于美业颜究院的数据大脑平台,销售数据范围覆盖到淘宝和天猫的渠道数据。统计的时间口径为MAT2022,即覆盖了2021年8月到2022年7月的数据。在备案端数据,美业颜究院拉取了2014年1月-2022年6月备案信息,用作参考。

这次报告分享的品类主要是护肤,而主要抓取的产品,是产品宣称标题或商品宣称详情页内包含益生元、益生菌、后生元、二裂酵母等这些成分关键词的产品,并且将其归结为微生态护肤。

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△图为报告数据指标说明图


在本次报告中,我主要对微生态护肤市场、品牌及产品趋势风向两个方面进行分析。



微生态护肤市场分析


说到微生态护肤,大家熟知的有三类主流的原料类型,而在市场中,这三类主流原料类型的具体应用、整体市场规模、整体竞争格局等情况都会在此次报告中一一呈现。其中微生态护肤的聚集与分布品类,也会进行具体阐述。

下图是微生态原料类型近5年备案产品数及同比增速情况,数据范围包含2018年-2022年,1-7月的数据。从图中可以看到微生态原料备案产品数还是蛮多的,2021年备案产品数达到19.63万件。

我们拉取整个备案大盘同比增速,去与微生态备案同比增速情况做对比。图中黄色折线为备案大盘的同比增速,蓝色是微生态备案的同比增速。可以明显看到,微生态备案同比增速远超整体备案大盘的情况。

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△图为微生态原料近五年备案产品数及同比增速情况图


下图为2018年至2022年的美妆市场TOP5热门成分类型,及近5年的使用占比变化情况。可以明显看到,尽管植物提取物在近几年使用占比情况来看有所放缓,但依旧处于第一位置,并且遥遥领先。而有机酸和微生态,它们近几年使用占比情况是逐年增长的,所以两条曲线陡峭程度是TOP5里最倾斜的,这是整体备案端的情况。

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 △图为美妆市场TOP5热门成分类型及近五年使用占比变化图


在微生态原料市场中,我们主要拉取了益生元、后生元、益生菌这三类原料在2014年-2022年整体备案产品数情况。从图中可以清楚看到,益生元仍旧占据大部分市场份额,整体备案数遥遥领先。后生元和益生菌萃取物的倾斜趋势非常明显,备案端备案产品数在逐年增长。

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△图为近八年微生态护肤三类原料运用情况图


下图列举了三类原料类型下的一些热门成分代表,以及运用这些成分在MAT2022的备案数。例如,在益生元类备案数较多的是黄原胶、海藻糖;在后生元类备案数较多的是二裂酵母发酵产物,溶胞产物。

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△图为三类原料类型-热门代表成分图


后生元和益生菌类原料市场是逐渐释放的,其增速比较快。因此,我们列举了每一种原料类型下,一些备案端高增速的成分代表。

酸乳提取物原料备案增速高达三位数,在MAT2022年整体备案数达到270款,代表产品是发酵芦荟修护凝胶等。益生菌萃取物增速较快的原料是酵母菌发酵产物,其同比增速同样高达三位数,以160%的速度迅速发展。它目前在MAT2022年整体备案数有1232款,代表产品有瑷尔博士的益生菌精研平衡修复水。

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△图为三类原料下高增速的代表成分图


介绍完微生态护肤备案规模及趋势和三类主流原料应用分析之后,接下来是微生态线上市场规模概览。

从图中可以看到,微生态护肤市场规模在近一年的销售额已达88亿元,微生态护肤概念正在逐渐渗透市场宣称端,其市场规模逐步增长。与市场上热门的护肤概念对比,例如当下热门的“以油养肤”、“早C晚A”,我们发现微生态护肤市场在逐渐成长、走向成熟。

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△图为近三年护肤市场热门概念销售情况图


在微生态护肤的线上市场中,关于市场的竞争格局情况,我们拉取了微生态护肤市场销售额TOP10的品牌,以及他们近两年销售额贡献占比分布情况。

可以看到,外资品牌最先入局微生态护肤市场,拥有多年耕耘。尽管可能一开始并没有从微生态护肤这个角度切入,但仍旧占据头部市场一定份额。

而在国货新锐品牌中,瑷尔博士的销售额增速是非常快的,对比两年销售额贡献占比来看表现非常优异。而图的右边是整体TOP10品牌排名、其销售额的同比增速以及占比变化情况。

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△图为微生态护肤市场的竞争格局图


关于微生态护肤市场品类分布情况,可以看出在当前市场上,面部护理依旧占据绝大部分市场份额。而随着微生态护肤这个概念的盛行,眼部护理、婴童护肤、身体护肤等品类也逐渐被渗透。

在下方右侧两个图中,是MAT2022微生态护肤细分品类的分布情况,可见占据较多市场份额的是面部精华及化妆水。但这两大品类近两年的整体美妆大盘增速表现不尽人意,其下细分洁面赛道增速倒是较为迅猛,以31%和41%的增速在实现销售额和销量的增长。

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△图为MAT2022微生态护肤细分品类分布情况图


MAT2022年微生态护肤市场销量TOP10的功效数据图中,位置靠前的仍旧是为大众熟知的主流功效,例如保湿、补水。微生态概念下的主要布局赛道是修护和舒缓,市场体量比较成熟,但微生态护肤也主打抗糖、抗氧、抗老等功效。

而左侧在微生态护肤市场高增速TOP5功效排序中,可以看出修护角质层、抗敏感等与修护、舒缓相关的功效市场表现优异,市场增速亮眼。右侧是列举的高销量功效产品案例,例如瑷尔博士的精研肌底前导精华露、EVE LOM的视黄醇精华液等。

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△图为MAT2022微生态护肤市场功效排序图


MAT2022年销量TOP15的微生态成分分布图中,可以看到在市场宣称端有哪些成分在销量上比较突出。处于靠前位置,即市场体量较大、销量遥遥领先的依旧是熟知的一些成分,例如酵母、益生菌、二裂酵母等,但它们的销量同比增速除了益生菌之外都有所趋缓。而其后成分中,例如发酵类的成分红茶、玄米、绿茶等,正在逐步崛起。

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△图为MAT2022销量TOP15微生态成分分布图 



微生态市场品牌及产品趋势风向


1)微生态品牌在构建产品矩阵


国内主打微生态护肤品牌通过切入“聚力在敏肌人群,创新产品解决方案”来构建自己的产品矩阵。而国际护肤集团在微生态领域耕耘已久,例如欧莱雅、雅诗兰黛、SK-II、资生堂等都有自身的相应研究。其中热销的经典单品有欧莱雅黑精华、兰蔻小黑瓶、雅诗兰黛小棕瓶、SK-II神仙水以及资生堂红腰子精华等。

一开始这些产品并没有宣称自己的微生态概念,也没有在市场端通过微生态去教育消费者。在兰蔻小黑瓶升级第二代以后,其微博话题就有“护肤进入微生态时代”。自此,这些产品才开始在微博、产品宣称详情页以微生态这个概念去进行市场教育。

国内新锐品牌瑷尔博士,它也是将微生态成分作为主线,去构建修护和抗初老的产品矩阵。瑷尔博士近一年在“微生态护肤产品”上的销售额高达8亿元,同比增速为93%;在销量上,售出近704万件产品,同比增速为97%。

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 △图为瑷尔博士产品图


日本品牌细步野,以具有修复功效核心成分打造自己的产品矩阵。细步野以清酒发酵的成分搭建了系列产品,有清酒发酵精华面膜、清酒发酵洁面乳、发酵精华液等。该品牌刚开的天猫旗舰店销量较小,但其销售增速较快,其主要贡献品类以面膜为主,其次是面部精华。

美国品牌TULA,在2022年由宝洁收购,目前在天猫和抖音开了海外旗舰店。TULA倡导的是益生菌提取物协同功效成分,双向驱动维持肌肤健康平衡的效果。品牌定位人群在16-30岁,主要针对的肌肤类型为:痘痘肌、暗沉肌、老化肌、大油皮。


2)面向敏感性皮肤,创新产品解决方案


关于消费者对微生态护肤这个概念的认知程度,我们可以通过社媒端看到消费者的声音。小红书中,微生态及关联功效相关笔记数,以及抖音微生态及关联功效的平均综合指数,几项增速都值得关注。

在小红书近一年微生态相关的话题中,有关益生菌净痘、微生态护肤、微生态皮肤管理等话题浏览总量都达到10万以上。而小红书微生态相关的帖子,主要还是一些科普贴,其评论有说“微生态护肤好像越来越火了”。种种言论都表明消费者对这个概念的认知和科普慢慢趋于成熟。

关于消费者购买微生态产品前最关注的维度这个问题,通过数据采集,我们发现消费者首要关注的是,微生态产品能否解决自身的肌肤问题。其中,敏感肌和油痘肌是否可以使用,产品是否有修复效果、致痘成分、副作用,以及在刷酸修护、熬夜补救和换季过敏后使用有无效果等是重点关注问题。

针对消费者的这些关注问题,一些品牌聚焦在脆弱敏感肌人群,助力消费者肌肤屏障修复上推出了新品。例如,安敏优的青蒿维稳次抛精华液,就针对肌肤受损、微环境被破坏、肌肤屏障脆弱等问题给出解决方案。专妍推出的多肽修护面部精华液,也针对的是敏感肌。

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△图为安敏优次抛精华液(左侧)、专妍面部精华液(右侧)


当下品牌已开始在产品宣称详情页里添加关键词,融入微生态护肤的概念,宣称油脂失衡和皮肤微生态息息相关的,并为油敏肌人群提供控油、调节肤质的一些产品。


3)发酵技术加持,满足进阶功效需求


以往消费者对于功效的追求就是保湿、修护,而当下却都有了新的追求。发酵技术的引用,可以很好地满足消费者的进阶功效需求。例如,通过多重复合的配方体系与科学配比,实现功效最大化,相关产品有TULA的全天候保湿日晚霜、一期一会的二裂酵母精华水等。

部分消费者在注重修护、保湿、维稳、舒缓的同时,其实也想抗衰老。而通过发酵成分协同多肽,构建皮肤菌群的平衡,这一技术恰好给消费者提供多维功效的产品解决方案。例如瑷尔博士的闪充精华液,在抗老上有了新突破。科蕴兰乳酸菌8号面膜,可以达到防糖、防氧、保护DNA的功效。


4)原料方助力功效概念延伸至多个领域


此外,原料商在不断开发可用于人体不同部位皮肤的原料,其护肤功效覆盖抗衰、美白、舒缓抗痘等多个方面。

微生态护肤概念从面部护理延伸到了头皮护理领域,通过调理头皮的微生态以达到净化头皮、去屑止痒的功效。从图中可以看出,微生态概念在洗护发用品类的渗透是逐渐增长的,MAT2020年看到它的渗透只是一点点,但在2022年整体发展路径是上扬的,且发展迅猛。

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△图为近三年发用品类“微生态”概念渗透图


那么,以上就是我的分享,非常感谢大家今天的聆听,谢谢。




来源:聚美丽

作者:彬彬

网址:https://mp.weixin.qq.com/s/Tw8CpQYVKRwdDZAq9sNpXw

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标签:中国妆容MoldBreaking微生态护肤

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