美容时尚软件服务商“玩美移动”将通过SPAC交易上市，估值约10.2亿美元

据悉，美容时尚软件服务公司 Perfect Corp（玩美移动）已同意与一家特殊目的收购公司 Provident Acquisition Corp 合并，计划在美国上市。

*“特殊目的收购公司”（简称SPAC）即“Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收购公司”，本质上是只有资金，没有任何其他业务的上市 “空壳公司”，通过投资并购方式帮助公司实现上市融资，交易通常在两年内完成。利用SPAC上市变得越来越受欢迎，因为它允许创始人和投资者保留更多控制权。

玩美移动于2015年在中国台湾成立，专注于增强现实技术和人工智能技术，曾帮助雅诗兰黛(Estee Lauder)和梅西百货(Macy’s Inc .)等公司提升他们的数字产品。玩美移动目前的股东还包括高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management)和阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd)。

此前，2021年9月，美国美妆巨头 Coty Inc.（科蒂）曾宣布与Perfect Corp达成多渠道合作协议，计划在其美容品牌的数字营销工具包中嵌入增强现实和人工智能体验 据悉，这项合作将为 Coty 集团旗下 CoverGirl、Sally Hansen 和 Philosophy 等品牌以及 Coty 的香水系列提供虚拟试穿、在线皮肤诊断和数据驱动的个性化服务。（详见《华丽志》历史报道：Coty 集团与玩美移动达成合作，为旗下品牌引入全渠道数字解决方案）

本次合并对玩美移动的估值为10.2亿美元，并带来3.35亿美元的资本收益，其中包括5000万美元 PIPE 投资，投资方包括美国社交平台 Snap Inc、法国奢侈品集团香奈儿（Chanel）、软件公司 CyberLink 和日本化妆品巨头资生堂（Shiseido）。玩美移动将利用这笔资金来提升技术，并将业务拓展至美容和时尚市场之外。

*PIPE，Private investment in public equity，私人对公共股本投资，指以低于当前市场价值的价格购买公开交易的股票，这种投资方式是投资公司、共同基金和其他大型合格投资者的惯例。

在本次交易达成之际，由于市场波动，投资者对新上市公司的兴趣减弱，使得数家公司放弃了拟议中的合并计划。俄罗斯入侵乌克兰也加剧了投资者对预期中的货币政策收紧的担忧。

本次合并预计将在今年第三季度完成。除此之外，玩美移动还获得了一笔5500万美元的投资，投资方包括资产管理公司 Ward Ferry Management 和东南亚科技基金 Provident Group 的一家子公司。

来源：华丽志

作者：经滨榕

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